Club Med : Fosun envisage une introduction en Bourse à Hong Kong
Le groupe chinois Fosun envisage d’introduire Club Med à la Bourse de Hong Kong et pourrait lever au moins 500 millions de dollars lors de l’opération, selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.
Nouvel épisode dans le feuilleton du retour en Bourse du Club Med. Selon Bloomberg, le conglomérat chinois Fosun veut introduire la marque au trident à Hong Kong. Fosun a choisi la banque française BNP Paribas, la britannique HSBC et l’américaine JPMorgan pour l’accompagner, précise Bloomberg, selon qui d’autres banques pourraient être sollicitées et le nombre d’actions qui sera mis en vente pourrait être modifié. Jusqu’à 500 millions d’euros pourraient être levés dans le cadre de cette opération.
L’hypothèse d’une introduction en Bourse de ce fleuron français du tourisme est revenue sur le devant de la scène en mars après avoir été évoquée par le PDG de Club Med lui-même, Stéphane Maquaire, dans la presse. Les places boursières de Paris, Amsterdam et Hong Kong avaient alors été mentionnées par Le Figaro. En avril, Stéphane Maquaire a redit qu’il s’agit d’une « décision d’actionnaire »: « Moi, je l’accompagnerai si elle doit intervenir. On n’en est pas encore là », assurait-il.
Club Med a déjà « plein de choses à faire en interne »
Une introduction en Bourse « apporte aussi de la visibilité pour les investisseurs (…) Maintenant, franchement, on a plein de choses à faire déjà en interne. Faisons-les bien », avait-il ajouté. Une telle opération représente un virage pour Fosun, qui avait fait sortir Club Med de la Bourse de Paris après son rachat en 2015. En juin dernier, Henri Giscard d’Estaing, alors président du groupe, avait exposé son souhait de voir revenir Club Med à la Bourse de Paris en 2026.
Fosun avait rapidement répliqué par une fin de non-recevoir, assurant n’avoir « aucun projet » d’entrée en Bourse « à ce stade » pour Club Med, tout en soulignant examiner « diverses options stratégiques et financières (…) pour soutenir le développement durable et à long terme de la société ». L’épisode intervenait après plusieurs mois de tensions internes au sujet de l’impulsion à donner au groupe pour l’avenir. Avec, en guise de conclusion, le départ fracassant d’Henri Giscard d’Estaing. L’ancien dirigeant conteste depuis son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Paris.
Club Med, qui exploite actuellement une soixantaine de villages dans le monde, veut en ouvrir 100 nouveaux d’ici à 2035. L’année dernière, la marque au trident a enregistré un volume d’activité de plus de 2 milliards d’euros, en hausse de +4 %, pour 1,4 million de clients.
